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MTU Aero Engines Holding übertrifft Erwartungen
05.08.2011
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Zafer Rüzgar, Analyst bei Independent Research, bleibt bei seiner Einschätzung "kaufen" für die Aktie der MTU Aero Engines Holding AG (ISIN DE000A0D9PT0 / WKN A0D9PT).
Die Unternehmenszahlen für das zweite Quartal hätten vor allem ergebnisseitig über den Analystenerwartungen gelegen. So seien die Schätzungen beim bereinigten EBIT um 5% und beim Konzernergebnis um 13% übertroffen worden. Das zweite Quartal habe erneut unter dem Einfluss von Wechselkurseffekten gestanden.
Die operative Entwicklung des Unternehmens sei unverändert intakt. Das Management habe den Ausblick für das Gesamtgeschäftsjahr 2011 angehoben. Man habe nun beim bereinigten EBIT einen Anstieg auf 325 Mio. EUR und beim Konzernergebnis einen leichten Anstieg (bisher: jeweils stabile Entwicklung) avisiert. Beim prognostizierten Umsatzwachstum von 7% bis 8% y/y seien die Erwartungen unverändert geblieben.
Nach Auffassung der Analysten sei die Zielrichtung trotz der Anhebung weiterhin zurückhaltend. Sie hätten ihre Prognosen überarbeitet und sehen beim EPS 2011e nun 4,08 EUR nach 3,79 EUR und beim EPS 2012e 4,40 EUR nach 4,05 EUR.
Der Kursrückgang des Papiers in den letzten Wochen sei nach Auffassung der Analysten nicht gerechtfertigt. Das Unternehmen profitiere von der Erholung der zivilen Luftfahrt und eine schnelle Verlangsamung der zuletzt anziehenden Nachfragedynamik sei nicht erkennbar.
Die Analysten von Independent Research haben das Kursziel für die Aktie von MTU Aero Engines Holding von 59 EUR auf 57 EUR gesenkt und sie votieren weiterhin mit "kaufen". (Analyse vom 04.08.2011) (05.08.2011/ac/a/d)
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